# Wealthbox

**Résumé:** Connectez Wealthbox à Unless pour que votre Customer Agent dispose déjà de l'historique d'un client avant même de dire un mot.

**En bref:** Connectez Wealthbox pour que votre Customer Agent aborde chaque interaction déjà au courant de la situation du client.

**Publié:** 2026-06-09

**Dernière mise à jour:** 2026-08-20

## Contexte
Wealthbox est un CRM moderne pour conseillers financiers, conçu pour suivre les relations clients ainsi que les notes et tâches issues de chaque interaction.

Connectez-le et le Living Context lit les fiches clients et l'activité récente directement dans chaque interaction de votre agent, sur l'acquisition, la rétention, l'expansion et le support. Quand un agent voit qu'un conseiller a noté un appel avec un client la semaine dernière, il ne traite pas ce client comme quelqu'un sans contact récent.

Votre agent repère les signaux d'achat, de rétention et de vente additionnelle sur votre site et votre produit. Ils remontent dans Wealthbox, à l'attention du conseiller déjà affecté à ce client. Ainsi, un signal ne reste jamais isolé des notes que le conseiller a déjà consignées.

### Avantages clés
- __Le contexte complet à chaque interaction :__ votre agent lit les fiches clients et l'activité récente directement depuis Wealthbox, si bien que les clients ne se répètent jamais auprès d'un conseiller qui a déjà les notes sous les yeux.
- __Les signaux atteignent le conseiller affecté :__ les signaux d'achat, de rétention et de vente additionnelle repérés sur votre site et votre produit remontent dans Wealthbox, à l'attention du conseiller déjà affecté à ce client. Ils n'atterrissent jamais dans une liste que personne ne relance.

### Comment ça fonctionne ?
Le Living Context lit les fiches clients et l'activité de Wealthbox pour ancrer chaque interaction de votre agent. Les signaux qu'il repère sur votre site et votre produit remontent dans Wealthbox, à l'attention du conseiller affecté.

## Installation
Une fois sur l'[onglet Intégrations](https://unless.com/en/dashboard/workspace/connectors/wealthbox "Intégrations du tableau de bord Unless") de votre tableau de bord Unless, sélectionnez « Configurer » pour l'intégration Wealthbox. Une fenêtre s'ouvre alors pour connecter votre compte Wealthbox et paramétrer l'intégration.