# Redtail CRM

**Résumé:** Les fiches clients de Redtail CRM alimentent votre Customer Agent Unless, qui dispose ainsi de la même vision détaillée que vos conseillers, sur l'ensemble du parcours client.

**En bref:** Connectez Redtail CRM pour que votre Customer Agent connaisse déjà la relation client avant le début de l'interaction.

**Publié:** 2026-06-09

**Dernière mise à jour:** 2026-08-20

## Contexte
Redtail CRM est l'un des CRM les plus utilisés par les conseillers financiers, où sont conservées des fiches clients détaillées. Avec Unless, ces fiches clients alimentent le Living Context, le moteur qui relie votre Customer Agent à vos systèmes métier.

Une fois ce lien en place, votre agent sait dès le début de l'interaction avec quel conseiller un client travaille, où en est la relation et ce qui a déjà été évoqué. Cela vaut sur l'ensemble de l'Acquisition, de la Rétention, de l'Expansion et du Support.

Lorsqu'un prospect ou un client existant manifeste un intérêt pour un nouveau type de compte ou une recommandation, Unless fait remonter ce signal dans Redtail CRM, à l'attention du conseiller qui gère déjà cette relation. Il n'est pas laissé à la personne qui consultera la file d'attente suivante.

### Avantages clés
- __Le contexte complet à chaque interaction :__ votre agent lit les fiches clients directement depuis Redtail CRM, si bien qu'un client n'a jamais à rappeler qui est son conseiller ni où en sont les choses.
- __Les signaux atteignent le bon conseiller :__ les signaux d'intérêt et de recommandation repérés par votre agent sur votre site remontent dans Redtail CRM, à l'attention du conseiller qui gère déjà cette relation, jamais dans une boîte de réception générale.

### Comment ça fonctionne ?
Chaque interaction de votre agent s'appuie sur les fiches clients de Redtail CRM via le Living Context. Les signaux d'intérêt ou de recommandation qu'il repère sur votre site remontent dans Redtail CRM, à l'attention du conseiller qui gère déjà ce client.

## Installation
Une fois sur l'[onglet Intégrations](https://unless.com/en/dashboard/workspace/connectors/redtail "Intégrations du tableau de bord Unless") de votre tableau de bord Unless, sélectionnez « Configurer » pour l'intégration Redtail CRM. Une fenêtre s'ouvre alors pour connecter votre compte Redtail CRM et paramétrer l'intégration.